นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งซึมตัวในแดนลบ ไร้ปัจจัยบวกใหม่มีผลต่อดัชนี นักลงทุนรอติดตามการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในช่วงโค้งสุดท้าย ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่กว่า 52% ผลประกอบการออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้ SET EPS ของตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับลง
ขณะที่ประเด็นล่าสุดในต่างประเทศ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ประกาศว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าแคนาดาและเม็กซิโกตามกำหนดการเดิม ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเลื่อนการเรียกเก็บมา 1 เดือน และจะครบกำหนดในสัปดาห์หน้า ซึ่งหากมีการขึ้นภาษีจะเพิ่มความกังวลประเด็นสงครามการค้า
ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันพรุ่งนี้ บล.ทิสโก้ มองจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างไรก็ตามต้องติดตามมติว่าจะเป็นเอกฉันท์หรือไม่ หากไม่เป็นเอกฉันท์จะเพิ่มน้ำหนักโอกาสปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้ ซึ่งบล.ทิสโก้ มองว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในช่วงครึ่งปีหลัง
พร้อมทั้งให้กรอบแนวรับ 1,230 จุด แนวรับถัดไป 1,220 จุด และแนวต้าน 1,250 จุด
ประเด็นพิจารณาการลงทุน
– ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (24 ก.พ.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 43,461.21 จุด เพิ่มขึ้น 33.19 จุด หรือ +0.08%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,983.25 จุด ลดลง 29.88 จุด หรือ -0.50% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 19,286.92 จุด ลดลง 237.08 จุด หรือ -1.21%
– ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดที่ระดับ 38,359.67 จุด ลดลง 417.27 จุด หรือ -1.08% ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดที่ระดับ 22,716.48 จุด ร่วงลง 625.13 จุด หรือ -2.68% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดที่ระดับ 3,345.65 จุด ลดลง 27.38 จุด หรือ -0.81%
– ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (24 ก.พ.) 1,235.85 จุด ลดลง 10.36 จุด (-0.83%) มูลค่าซื้อขาย 42,248.67 ล้านบาท
– นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ (24 ก.พ.) 1,406.97 ล้านบาท
– ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.(24 ก.พ.) เพิ่มขึ้น 30 เซนต์ หรือ 0.43% ปิดที่ 70.70 ดอลลาร์/บาร์เรล
– ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (24 ก.พ.) อยู่ที่ 3.50 เหรียญ/บาร์เรล
– เงินบาทเปิด 33.53 แนวโน้ม sideway จับตาตัวเลขส่งออกไทย-สัญญาณดอกเบี้ย BoE-ECB-FED
– กบข. เล็งเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย เน้นพื้นฐานดี ปันผลสูง ใช้กลยุทธ์ SET50FF หวังผลตอบแทนชัดเจน ชี้กลุ่มอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว บริการ เติบโตดี ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโผ 5 หุ้นมี ROE ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ 15% ขึ้นไป และยีลด์ย้อนหลัง 3 ปี 6% ขึ้นไป LANNA TISCO NER PHOL และ TTW
– ยอดผลิตรถเดือน ม.ค. ลดลง 24.63% ผลิตรวม 107,103 คัน ส่วนยอดขาย ลดลง 12.26% และส่งออกเหลือแค่ 6.2 หมื่นคัน ต่ำสุดรอบ 33 เดือน โดนจีนแย่งตลาดไทย แนะรัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือค้ำประกันการปล่อยสินเชื่อซื้อรถกระบะจาก 4 เดือนเป็น 2 เดือนเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตมากขึ้น หนุนจ้างงานดันเศรษฐกิจขยายตัว
– ป.ป.ช.เปิดสัญญาจัดการหุ้น “อุ๊งอิ๊ง” 12 รายการ พบธุรกิจโรงแรมหรูอยู่ปากช่อง “พิราบขาว” ยื่น กกต.ส่งศาล รธน.ถอดถอน “นายกฯ อิ๊งค์” ปมถือที่ดินธรณีสงฆ์เกิน กม.กำหนด ชี้เป็นที่ดินบาปไม่เป็นสิริมงคล จี้คืนวัดทันที ถามนายกฯ พร้อมเป็นสัปเหร่อไหม “สส.พรรคส้ม” เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีแก้ ม.112 มั่นใจต่อสู้ได้ ไม่มีหงอ ไม่กระทบศึกซักฟอก
– “พิชัย” เผยแจกเงินหมื่นเฟส 3 ปรับเกณฑ์ใหม่ แต่ยังอุบไต๋พร้อมหวัง กนง. 26 ก.พ.นี้ ลดดอกเบี้ยนโยบาย เพิ่มความร้อนแรงให้เศรษฐกิจโตต่อเนื่อง ขณะที่กรมบัญชีกลางชี้นายกฯ เรียกคุยรายกระทรวง เร่งเบิกจ่ายงบลงทุน ย้ำมีงบเหลื่อมปีรอเบิกจ่ายกว่า 1.2 แสนล้านบาท เร่งดันลงต่างจังหวัด
หุ้นเด่นวันนี้
– AMATA (กรุงไทยเอ็กซ์สปริง) มูลค่าเหมาะสม 35.00 บาท คาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/67 ที่ 1.36 พันล้านบาท (+99% YoY, +77% QoQ) โดยหักกำไร FX และกำไรจากการขายโรงงานสำเร็จรูปในเวียดนาม เมื่อไตรมาส 4/66 กำไรปกติอยู่ที่ 1.31 พันล้านบาท (+94% YoY, +47% QoQ) ทำสถิติสูงสุดใหม่รายไตรมาส
– MOSHI (กสิกรไทย) ราคาพื้นฐาน 56.10 บาทเรามีมุมมองเชิงบวกต่อ MOSHI จากผลประกอบการในไตรมาส 4 ปี 2567 ที่ดีกว่าคาดประมาณ 6.7% โดยเติบโต 90% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและ 36% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น 6 สาขาในไตรมาส 4 และ SSSG ที่เติบโตประมาณ 15.4% ส่งผลให้รายได้เติบโตประมาณ 33% เมื่อเทียบกับปีก่อนและ 42% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน หากไม่รวมขาดทุนจาก Joint Operation สำหรับธุรกิจจัด Exhibition บริษัทจะมีกำไรปกติในไตรมาส 4 ที่ 218 ล้านบาท เติบโตประมาณ 44% โดยในปี 2568 จะไม่มีธุรกิจ Joint Operation นี้อีกต่อไป เราคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะกลับมาสู่ระดับปกติในปี 2568นอกจากนี้ เรามองว่าแนวโน้มการเติบโตของ MOSHI จะยังคงต่อเนื่องมาในไตรมาส 1 ปี 2568 โดย SSSG ช่วงต้นไตรมาสนี้คาดว่าจะเติบโตได้ประมาณ 9% ประกอบกับแผนการขยาย 40 สาขาในปีนี้ จะช่วยหนุนการเติบโตในปี 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ MOSHI ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลที่ 0.8 บาทต่อหุ้น และจะได้รับการบรรจุเข้าในดัชนี SET100 มีผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้
– TIDLOR (เมย์แบงก์) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 22.00 บาท มุมมองในเชิงพื้นฐานปี 68 คาดสินเชื่อจะกลับมาเติบโตที่ 12% หลังจากบริษัทปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตจากผู้กู้ นอกจากนี้ Credit cost ที่ลดลงและรายได้ค่าธรรมเนียมที่เติบโตจะช่วยหนุนการเติบโตของกำไรปี 68 ที่เราคาด +11%YoY ด้านคุณภาพสินเชื่อรถบรรทุกจะค่อย ๆ ดีขึ้นจากการกลับมาของการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะสั้นมี 2 ปัจจัยบวกหนุน 1) การประชุม กนง. วันที่ 26 ก.พ. ที่คาดว่าจะส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นของ กนง. หลัง GDP 4Q67 ของไทยออกมาต่ำกว่าคาด และ 2) แรงเก็งกำไรประเด็น Index Play เนื่องจากปัจจุบันเราคาดมีโอกาสสูงสุดที่ TIDLOR จะกลับเข้าสู่ SET50 ในเดือน เม.ย.68 ภายหลังจาก GULF และ INTUCH เตรียมรวมเป็น Newco
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.พ. 68)
Tags: SET, ตลาดหุ้น, ตลาดหุ้นไทย, หุ้นไทย