บมจ.บางจาก ศรีราชา (BSRC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28- 30 มกราคม 2568
-
ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้
-
ชุดที่ 2 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
-
ชุดที่ 3 จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2578 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
-
ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
-
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
-
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
-
ธนาคารออมสิน
-
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2024
-
องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
-
หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ แนวโน้ม คงที่
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้
-
เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์
-
ชำระคืนหนี้อื่น
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ธ.ค. 67)
Tags: BSRC, บางจาก ศรีราชา, หุ้นกู้, หุ้นไทย