ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ สนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 รวมจำนวนที่เสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้น 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าตามมูลค่าที่ตราไว้รวมทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท และคิดเป็นมูลค่าตามราคาเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,911,343,850 บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 2 ปี 11 เดือน 30 วัน ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 911.34385 บาท คิดเป็นอัตราคิดลดร้อยละ 3.12 ต่อปี จำนวนที่เสนอขาย 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าตามมูลค่าที่ตราไว้ 1,000,000,000 บาท และคิดเป็นมูลค่าตามราคาเสนอขาย 911,343,850 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.56 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขาย 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าตามราคาเสนอขาย 500,000,000 บาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนที่เสนอขาย 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าตามราคาเสนอขาย 500,000,000 บาท
ทั้งนี้ จะเสนอต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารยูโอบี ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น. วันที่ 1 – 2 เมษายน พ.ศ. 2567
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A แนวโน้มเครดิต Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มี.ค. 67)
Tags: กองทรัสต์, หุ้นกู้, เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้