นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี (MFC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพการเติบโตของนักลงทุนไทย พร้อมตอบโจทย์นักลงทุนที่กังวลกับความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง ล่าสุดจึงเตรียมเสนอขายกองทุน MREBOUNDA-UI กองทุนรูปแบบใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องความเสี่ยงในช่วงภาวะตลาดผันผวนจากการลงทุนใน Structured Note พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากตลาดขาขึ้นจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) รวมถึงเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนหากตลาดผันผวนรุนแรง จาก Structured Note แบบ Rebound
กองทุน MREBOUNDA-UI เป็นกองทุนรวมผสมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ Ultra-Accredited Investor) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีระยะการเวลาการลงทุนประมาณ 2 ปี สั่งซื้อขั้นต่ำ 500,000 บาท โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวในช่วง IPO เท่านั้น ระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคม 2566
โดยการลงทุนประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ดังนี้ ส่วนที่ 1 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ Invesco QQQ Trust ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี NASDAQ-100 ซึ่งเป็นหุ้นที่ขนาดใหญ่และปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เช่น Apple , Microsoft , Amazon และ Google
ส่วนที่ 2 ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ที่อ้างอิงกับการเปลี่ยนแปลงราคาของกองทุน QQQ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกำหนดเงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนแบบ Complex return บน Pay-off ลักษณะ Bearish shark fin และ Call option ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจะปกป้องความเสี่ยงในช่วงภาวะตลาดผันผวน และเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของราคากองทุน QQQ
จุดเด่นของกองทุน MREBOUNDA-UI เหมาะสำหรับการปกป้องความเสี่ยงในภาวะตลาดผันผวน และยังช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากตลาดขาขึ้น เช่น กรณีที่ตลาดหุ้นผันผวน ราคาสินทรัพย์อ้างอิงติดลบไม่เกิน 40% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนใน Structured Note เพื่อนำมาชดเชยกับผลขาดทุนจากการลงทุนใน QQQ กรณีตลาดปรับตัวขึ้น จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน QQQ
นอกจากนี้ ในจังหวะที่ตลาดผันผวนรุนแรง (ราคาสินทรัพย์อ้างอิงติดลบเกิน 40%) ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจาก Structured Note แบบ Rebound ซึ่งทำหน้าที่สร้างโอกาสของผลตอบแทน หากดัชนีฟื้นตัวกลับมา ณ วันครบอายุโครงการ ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่กำหนด
“ทิศทางตลาดในระยะ 6-12 เดือนข้างหน้า มีความไม่แน่นอนสูง จากความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย อย่างไรก็ตาม มองว่ากองทุน QQQ ที่ลงทุนในดัชนี NASDAQ-100 มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในระยะยาว และฟื้นตัวจากอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอลง แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลง หากเกิดเศรษฐกิจถดถอย ดังนั้น กลยุทธ์ของกองทุน MREBOUNDA-UI ถือว่าตอบโจทย์นักลงทุนที่มีความกังวลกับความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง”นายธนโชติ กล่าว
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 พ.ค. 66)
Tags: MFC, กองทุนผสม, กองทุนรวม, ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์, เอ็มเอฟซี