บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,100,000,000 บาท จำนวน 4 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในวันที่ 5-7 กันยายน 65 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
- ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568″ (หุ้นกู้ชุดที่ 1) มีอายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 1,250,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,250,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570″ (หุ้นกู้ชุดที่ 2) มีอายุ 5 ปี จำนวนไม่เกิน 750,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 750,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.51% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572″ (หุ้นกู้ชุดที่ 3) มีอายุ 7 ปี จำนวนไม่เกิน 1,400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,400,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.97% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575″ (หุ้นกู้ชุดที่ 4) มีอายุ 10 ปี จำนวนไม่เกิน 1,700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,700,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.19% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่ (Stable)” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 65
ทั้งนี้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่, บล.บียอนด์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา ส่วนธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ย. 65)
Tags: EA, พลังงานบริสุทธิ์, หุ้นกู้, หุ้นไทย