บมจ.แสนสิริ (SIRI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 4/2564 มูลค่าไม่เกิน 6,000 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค.64
ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.เกียรตินาคินภัทร บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทย ซีมิโก้ และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ส่วนผู้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่ ธนาคารทหารไทยธนชาต
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 7 ก.ค.64
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ส.ค.64 จำนวน 5,000 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจอีก 1,000 ล้านบาทภายใน 1-2 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ส.ค. 64)
Tags: SIRI, หุ้นกู้, หุ้นไทย, แสนสิริ