บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) เสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่มีประกันของ ครั้งที่ 2/2568 จำนวน 3 ชุด เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 9, 13 – 14 พ.ค. 68
– ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.05% ต่อปี อายุ 1 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
– ชุดที่ 2 ครบกeหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี อายุ 2 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
– ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.30% ต่อปี อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2568
สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 1,2,3 : บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
สาหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชุดที่ 2,3 : บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 เม.ย. 68)
Tags: SA, หุ้นกู้, หุ้นไทย, ไซมิส แอสเสท