บมจ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น [TRC] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปรับเงื่อนไขจ่ายเงินซื้อหุ้น บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (PSEC) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญการแสดงสิทธิการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
TRC มีแผนเข้าซื้อหุ้น 60% ใน PSEC คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 720 ล้านบาท ซึ่งมีเงื่อนไขในการชำระเงินค่าหุ้น PSEC ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท แต่ต้องขอปรับเปลี่ยนเนื่องจากการออกหุ้นเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม (PPO) ระหว่างวันที่ 13 ม.ค.-11 ก.พ.68 ราคา 2.40 บาท/หุ้น มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิเพิ่มทุนต่ำกว่าคาด ทำให้ระดมทุนได้เพียง 100.23 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อลงทุนใน PSEC และลงทุนในหุ้นของ บมจ.อาเซียนโปแตซชัยภูมิ (APOT) ได้
ดังนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้มีการเข้าเจรจากับผู้ขายหุ้น PSEC ใหม่ และได้ตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขชำระเงินงวดแรกเหลือเพียง 100 ล้านบาท ขณะที่การชำระเงินครั้งที่ 2 บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้น PSEC จำนวน 100,000,000 บาท โดยมีแหล่งเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับนายชูเดช เตชะไพบูลย์ จำนวนไม่เกิน 49,999,999.70 บาท, นายอยุทธ์ พจน์อนันต์ ไม่เกิน 30,000,000.10 บาท และนายณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ์ ไม่เกิน 20,000,000.30 บาท
ส่วนการชำระค่าตอบแทนครั้งที่ 3 จำนวน 100 ล้านบาท จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแบบ PP แทนการชำระด้วยเงินสด (Share Swap) จำนวนไม่เกิน 142,857,143 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.70 บาท ให้แก่ นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม คิดเป็น 10.22% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
ดังนั้น บริษัทจะปรับแผนการเพิ่มทุนเป็น การลดทุนจดทะเบียน 1,651,903,068 บาท จากเดิม 3,492,416,368.50 บาท เป็น1,840,513,300.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จากนั้นให้เพิ่มทุนจำนวน 872,726,389.50 บาท เป็น 2,713,239,690.00 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน 581,817,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้ PP (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญการแสดงสิทธิ TRC-W4 และ (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
บริษัทจะยกเลิกการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TRC-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRC-W3) โดยจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (TRC-W4) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อัตราส่วน 7 หุ้น ต่อ 1 หน่วย TRC-W4 อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น อายุ 3 ปี โดยจะกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรต่อไป
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มี.ค. 68)
Tags: PSEC, TRC, ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น, พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์, หุ้นไทย