TPIPL ออกหุ้นกู้เรทติ้ง A- อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 4% ขายผู้ลงทุนทั่วไป-สถาบัน 28 มี.ค.-1 เม.ย. : อินโฟเควสท์

บมจ.ทีพีไอ โพลีน [TPIPL] ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28 , 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2568

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

1. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

– ธนาคาร ซีไอเอม็ บีไทย จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด

– บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

– บริษัท หลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด

– บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

– บริษัท หลักทรัพย์เมยแบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

– ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

3. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ สหกรณ์)

– บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

– บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

– บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

– บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

– บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

– บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด

– บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

1.เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

2.เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 มี.ค. 68)