บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส [IVL] แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า IVL โดยบริษัท Indorama Netherlands B.V. (INBV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้เข้าทำสัญญากับบริษัท Epsilon BidCo PTE. Limited (ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Blackstone) เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 68 เพื่อเข้าซื้อหุ้นบางส่วน 24.9% ของบริษัท EPL Limited (EPL) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ (Bombay Stock Exchange Limited: BSE) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินเดีย (National Stock Exchange of India Limited)
EPL เป็นบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท PE ชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตในตลาดเกิดใหม่สูงเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นโอกาสโอกาสในการเข้าสู่ตลาดการลงทุนของประเทศอินเดียที่น่าสนใจ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศอินเดียมีอัตราส่วนมูลค่าตลาดสูงกว่าคู่แข่งทั่วโลก โดย EPL มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องรองรับไว้แล้ว และมีฐานการดำเนินการ ทั่วโลกเกี่ยวกับฟิล์มลามิเนตโพลีเอทิลีน (PE Laminates) และหลอดลามิเนต (Laminated Tubes) ซึ่งถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลช่องปาก ความงาม และเภสัชกรรม
โดย EPL มีการดำเนินธุรกิจครอบคลุม 11 ประเทศ และมีฐานการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงแข็งแกร่งในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น อินเดีย เม็กซิโก โคลัมเบีย บราซิล และ ฟิลิปปินส์
IVL ระบุว่า การลงทุนในครั้งนี้เป็นโอกาสทางธุรกิจที่มอบผลตอบแทนต่อเงินลงทุนที่สูง อีกทั้ง EPL มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอิสระในอัตราสูง มีอัตราหนี้สินต่ำมาก และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยตั้งเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลอด (Tubes) ในอัตรา 60% สามารถรีไซเคิลได้ภายในปี 71
บริษัท EPL มีทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งมีการกำกับดูแลที่ดีจากบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก หลากหลายสาขาซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งนี้ การลงทุนทางในบริษัท EPL นั้น สอดคล้องกับแผนงานกลยุทธ์ IVL 2.0 เพื่อคว้าโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจและ สร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยมูลค่ารวมของการเข้าซื้อหุ้น 24.9% ของบริษัท EPL อยู่ที่ประมาณ 19,079 ล้านรูปีอินเดีย (เทียบเท่าประมาณ 7,440 ล้านบาท) โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะชำระเป็นเงินสด และและใช้กระแสเงินสดภายในของบริษัทเป็นแหล่งเงินทุนในการทำธุรกรรมนี้ ทั้งนี้ การดำเนินการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ มี Goldman Sachs ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว และ Khaitan & Co และ Chandhiok & Mahajan ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ก.พ. 68)
Tags: IVL, หุ้นไทย, อินโดรามา เวนเจอร์ส