บมจ.แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขาย หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) โดยมีอัตราดอกเบี้ยดังนี้
– อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 1- 5 ปี เท่ากับอัตรา [7.00-7.50%] ต่อปี
– อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอายุครบ 5 ปี แล้ว – 25 ปี เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ (ข) Initial Credit Spread และ (ค) 0.25% ต่อปี
– อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอายุครบ 25 ปี แล้ว – 50 ปีเท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี
– อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีอายุครบ 50 ปี แล้วเป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี นับจาก วันแรกที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวัน เริ่มต้นของงวดการปรับอัตรา ดอกเบี้ย ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับอัตรา [รอประกาศ]
บริษัทจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20 และ 23-25 มิถุนายน 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคาร กรุงเทพ – ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บล.เกียรตินาคินภัทร บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล. เอเซีย พลัส
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ก.พ. 68)
Tags: SIRI, หุ้นกู้ด้อยสิทธิ, แสนสิริ