บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น [TRUE] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ระหว่างวันที่ 6-7 และ 10 กุมภาพันธ์ 2568 (และในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 เฉพาะการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น
*หุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด
– ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.15-3.35% ต่อปี
– ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.50-3.70% ต่อปี
– ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 อัตราดอกเบี้ย 3.70-3.85% ต่อปี
– ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 อัตราดอกเบี้ย 3.85-4.00% ต่อปี
*ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
– ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
*อันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567
– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
*วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้
– เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ธ.ค. 67)
Tags: TRUE, ทรู คอร์ปอเรชั่น, หุ้นกู้