บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี [AGE] ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2567
*หุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด
– ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.10-7.30% ต่อปี
– ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 7.00-7.20% ต่อปี
– ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 7.20-7.40% ต่อปี
*ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
– บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
– บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
– บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
– บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
*อันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567
– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+
– หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
*วัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้
– เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ธ.ค. 67)
Tags: AGE, หุ้นกู้, เอเชีย กรีน เอนเนอจี