บมจ.แอตลาส เอ็นเนอยี (ATLAS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 418,420,000 หุ้น คิดเป็น 29.50% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทังหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
การเสนอขายหุ้น IPO จะจัดสรรขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) และบริษัทย่อยของ PTG จำนวนไม่เกิน 28,360,000 หุ้น และเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป 390,060,000 หุ้น
วัตถุประสงค์การระดมทุน 1.การลงทุนเพื่อเพิ่มโรงบรรจุก๊าซแอลพีจีและร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในภาคครัวเรือน 2. การลงทุนเพื่อเพิ่มถังบรรจุก๊าซหุงต้มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในภาคครัวเรือน 3. การลงทุนเพื่อเพิ่มสถานีบริการก๊าซแอลพีจีเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในภาคขนส่ง 4. การลงทุนในโครงการ “PT Auto Transform” เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง 5. การลงทุนเพื่อขยายฐานลูกค้าอุตสาหกรรม และ 6. การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจี
ATLAS เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม โดยมี บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด (OLP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ATLAS ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 11 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในภาคขนส่งให้กับผู้ใช้รถยนต์ผ่านสถานีบริการก๊าซแอลพีจีที่ OLP เป็นผู้บริหารจัดการ
ณ วันที่ 30 มิ.ย.67 บริษัทฯ มีโรงบรรจุก๊าซ 6 แห่ง สามารถอัดบรรจุสูงสุดรวมกันประมาณ 7,750 ตันต่อเดือน และ รองรับการอัดบรรจุและการจำหน่ายก๊าซหุงต้มบรรจุถังใน พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พื้นที่ภาคตะวันออก และ พื้นที่ภาคใต้บางส่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนจะขยายโรงบรรจุก๊าซในพื้นที่ภาคเหนือ และ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความต้องการใช้ก๊าซหุงต้มสูงเช่นเดียวกัน
ผลประกอบการช่วงปี 64-66 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 11,388.48 ล้านบาท 17,870.00 ล้านบาท และ 23,309.29 ล้านบาท ตามลำดับ งวด 6 เดือนแรกของปี 67 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 12,863.04 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 11,324.54 ล้านบาท
ส่วนกำไรสุทธิช่วงปี 64-67 อยู่ที่ 50.12 ล้านบาท 314.23 ล้านบาท และ 232.44 ล้านบาท ตามลำดับ งวด 6 เดือนแรกของปี 67 มีกำไรสุทธิ 172.40 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 126.35 ล้านบาท
โครงสร้างผูถือหุ้น ณ วันที่ 30 ก.ย.67 มี บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ถือหุ้น 100% หลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 70.50%
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ต.ค. 67)
Tags: ATLAS, PTG, พีทีจี เอ็นเนอยี, หุ้น IPO, หุ้นไอพีโอ, แอตลาส เอ็นเนอยี