บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน จำนวน 4 ชุด หมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ประกอบด้วย
– ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.16% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
– ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
– ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.05% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 600,000,000 บาท
– ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2579 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.16% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท
โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2567 ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารออมสิน
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ย. 67)
Tags: BEM, ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ, หุ้นกู้