บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 มูลค่าหุ้นกู้ทีตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวน 3 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อายุ 1 ปี 10 เดือน 8 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 9 – 10 และวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.เอเซีย พลัส บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.บลูเบลล์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก บล.กสิกรไทย
อันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 เม.ย. 67)
Tags: ORI, หุ้นกู้, หุ้นไทย, ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้