บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 (SCGP27DA) อายุ 3 ปี 8 เดือน รอกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,000 บาท รวมมูลค่าหุ้นกู้เพื่อเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 5,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,100,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป ได้แก่
(1) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (SCC244A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (ถือหุ้นกู้ SCC244A) ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2567
(2) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) (ทุกชุด) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) (ทุกชุด) (ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน) ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2567
(3) ผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC244A และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน หรือไม่) ระยะเวลาเสนอขาย วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A(tha)” โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนพ.ศ. 2566 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
โดยมีธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ก.พ. 67)
Tags: SCGP, หุ้นกู้, หุ้นไทย, เอสซีจี แพคเกจจิ้ง