บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เตรียมออกหุ้นกู้ล็อตใหญ่กว่า 2.2 หมื่นล้านบาท จำนวน 4 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 3 เดือน จำนวนไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.08% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 งวดดอกเบี้ยงวดแรกมีอายุ 3 เดือนชำระวันที่ 7 พ.ค.67
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 4 ปี 10 เดือน 8 วัน จำนวนไม่เกิน 6,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ งวดดอกเบี้ยงวดแรกมีอายุ 4 เดือน 8 วันชำระวันที่ 15 มิ.ย.67
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อายุ 10 ปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกิน 4,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.88% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 7 ส.ค.67
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี 9 เดือน 2 วัน ราคาเสนอขายหน่วยละ 921.81913 บาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับมูลค่ำที่ตราไว้ต่อหน่วยหักด้วยอัตราส่วนลด 2.98%) จำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายในวงจากัดต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ระยะเวลาการจองซื้อวันที่ 2 และ 5-6 ก.พ.67 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และ ชุดที่ 3) ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.เกียรตินาคินภัทร ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดที่ 4 คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บล.เกียรตินาคินภัทร
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AA(tha)” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 19 ม.ค.67
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ม.ค. 67)
Tags: ThaiBev, หุ้นกู้, ไทยเบฟเวอเรจ