บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ ได้แก่
-
หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1 ร้อยละ 7.00 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.10 ต่อปี หลังจากปีที่ 2 ร้อยละ 7.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,300,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,300,000,000 บาท
-
หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อายุหุ้นกู้ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566
บริษัทจะเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2023 ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอ็กซส์ปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ต.ค. 66)
Tags: PF, พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค, หุ้นกู้, หุ้นไทย