บมจ.บริษัท พีลาทัส มารีน (PLT) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.55 บาท ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 19-21 เม.ย.66 คาดว่าจะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 27 เม.ย.นี้
บริษัทได้แต่งตั้งให้ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บล.ทิสโก้ บล.ทรีนีตี้ และ บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 1.55 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิเท่ากับ 23.92 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.65 ซึ่งเท่ากับ 62.21 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 960,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น
สำหรับสัดส่วนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 152.00 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 15.83% ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO โดยหุ้นเดิมที่ไม่ติด Silent Period ที่เหลืออยู่ทั้งหมดของ นายฐกฤต ฉิมตะวัน, นายธฤษณุ ฉิมตะวัน และ นางสาวธนภร ฉิมตะวัน จำนวนทั้งหมดจะเข้าทำข้อตกลงงดการเสนอขาย ขายหรือโอนด้วยวิธีการใด ๆ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันเข้าเทรด (Lock-Up)
วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุน เพื่อลงทุนซื้อเรือบรรทุกก๊าซ LPG และก๊าซเคมีเหลวราว 250-300 ล้านบาท ดังนี้ 1.ซื้อเรือมือสองที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อทดแทนเรือเก่า เพื่อปรับอายุกองเรือให้มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 25 ปี และ 2. ขยายกองเรือใหม่สำหรับการเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าเหลวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
รวมทั้ง เพื่อลงทุนขยายกองรถบรรทุกก๊าซ LPG วงเงิน 65 ล้านบาท, เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบ ERP ภายในองค์กร 15 ล้านบาท, ปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกก๊าซ LPG และก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถบรรทุกก๊าซ LPG วงเงิน 12 ล้านบาท และ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 28.55-78.55 ล้านบาท
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 เม.ย. 66)
Tags: IPO, PLT, พีลาทัส มารีน, หุ้นไทย, เสนอขายหุ้น