บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวม 3 ชุดไม่เกิน 400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000 บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.85 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 1 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.05 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.15 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ จำนวนเสนอขายชุดที่ 2 และชุดที่ 3 รวมกัน ไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 100,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายรวมกันอีกจำนวนไม่เกิน 100,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 100,000,000 บาทจานวน รวมจำนวนเสนอขาย ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน บล.สยามเวลธ์ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 มี.ค. 66)
Tags: ECF, หุ้นกู้, หุ้นไทย, อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค