BE8 ปรับขึ้น 2.30% หรือเพิ่มขึ้น 1.25 บาท มาที่ 55.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 75.43 ล้านบาท เมื่อเวลา 11.12 น. จากราคาเปิด 56.50 บาท ราคาสูงสุด 56.75 บาท ราคาต่ำสุด 55.25 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ประเมิน บมจ.เบริล 8 พลัส (BE8) มีกำไรไตรมาส 3/65 new high ต่อเนื่อง ที่ 35 ลบ. (+67%y-y, +17%q-q) จากทยอยทำงานโครงการขนาดใหญ่ ตาม Backlog ที่มีสูง รวมถึงจะเริ่มรวมงบ X10 ใน ก.ย.65 โดยคาดกำไรปี 65 +64%y-y ที่ 135 ลบ. และปี 66 +150%y-y เป็น 338 ลบ. จาก 1) การควบรวม X10, BAYCOMS ที่เพิ่มรายได้เป็นเท่าตัว 2) ธุรกิจหลักเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการด้าน Digital transformation 3) การรุกตลาดภาครัฐที่ยังมีโอกาสมหาศาลหลังมีการออกกฎหมายสนับสนุน
ปัจจุบัน Valuation ซื้อขายบน PER23F ที่ 39 เท่า มองว่าไม่แพงเทียบกับ EPS ที่เติบโตเฉลี่ย 57% ต่อปีใน 3 ปีข้างหน้า
ราคาหุ้นปรับลง -16% vs SET -6% (นับจาก 12 ก.ย. ที่ SET ทำ high รอบนี้) เป็นโอกาสสะสมรับการเติบโตเด่นทั้งสั้นและยาว + ได้รับผลกระทบจำกัดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย + bond yield เริ่มผ่อนคลาย เป็นจุดทยอยสะสมหุ้น กลุ่ม growth อีกรอบ + เป็น Top pick กลุ่มจากกำไรปี 66 ที่คาดเติบโตเด่นสุดในกลุ่มฯ และทุกบริษัทในเครือเติบโตสูง
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ต.ค. 65)
Tags: BE8, บล.โนมูระ พัฒนสิน, หุ้นไทย, เบริล 8 พลัส