บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 3/2565 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 550 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.พาย, บล.เอเอสแอล, บล.บียอนด์ และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ย.และ 3 ต.ค.65
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ “BB-“แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64
วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ A220A ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 ต.ค.65 เท่ากับ 489.50 ล้านบาท และ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ได้แก่ การสำรองจ่ายค่าก่อสร้าง ค่าพัฒนาโครงการ ค่าที่ดิน ดอกเบี้ย และภาษี เป็นต้นจำนวนไม่เกิน 60.50 ล้านบาท
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 ส.ค. 65)
Tags: A, หุ้นกู้, หุ้นไทย, อารียา พรอพเพอร์ตี้