บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 69 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย บล.เอเซีย พลัส ส่วนผู้จัดการการจำหน่ายสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต และผูจัดการการจัดจำหน่ายแก่ผู้ลงทุนสถาบ้น คือ ธนาคารยูโอบี ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 20-21,24-25 ม.ค.64
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” เมื่อวันที่ 19 พ.ย.64
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ จำนวน 3,000 ล้านบาทภายในเดือนมกราคม 2565 และอีก 1,000 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบการกิจการภายในปี 2565
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ม.ค. 65)
Tags: SGP, สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์, หุ้นกู้, หุ้นไทย