นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า บริษัท จีซีศูนย์บริหารเงิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม PTTGC เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ประเภทไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุนและสถาบันต่างประเทศ จำนวนรวม 1,250 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้
เพื่อเดินหน้าสานต่อการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ สร้างการเติบโตในเวทีโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 10 ปี จำนวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.98 ต่อปี และ หุ้นกู้อายุ 30 ปี จำนวน 550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี
“ท่ามกลางความผันผวนจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และวิกฤตโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสถานการณ์โลก PTTGC มองเห็นเป็นโอกาสพร้อมเดินหน้าต่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจในภาพรวม การเสนอขายหุ้นกู้ของ PTTGC ในครั้งนี้จึงนับเป็นหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ แรกในปีนี้ของประเทศไทย และยังเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปีที่ PTTGC ออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและสถาบันต่างประเทศ โดยมียอดจองซื้อกว่า 6 เท่า สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานและการเติบโตทางธุรกิจของ PTTGC เช่นเดียวกับนักลงทุนในประเทศ ซึ่งการออกหุ้นกู้นี้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความแข็งแกร่งของ PTTGC ให้เติบโตในเวทีโลก เพื่อรองรับการขยายและเพิ่มความยืดหยุ่นของธุรกิจในอนาคต ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ”
นายคงกระพัน กล่าว
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Standard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB และ Baa2 ตามลำดับ และได้จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำไปลงทุนตามกลยุทธ์ที่วางไว้ อาทิ การต่อยอดโครงการการลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การนำไปใช้ในกิจการทั่วไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ และภายใน PTTGC Group ในอนาคต เป็นต้น
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มี.ค. 64)
Tags: PTTGC, คงกระพัน อินทรแจ้ง, จีซีศูนย์บริหารเงิน, พีทีที โกลบอล เคมิคอล, หุ้นกู้