นายกสิณ สุธรรมมนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) ฟินโนมีนา จำกัด กล่าวว่า ปี 64 เป็นปีแห่งการตื่นตัวเรื่องการลงทุนของคนไทย โดยปัจจุบันคนไทยมีความตื่นตัวในเรื่องการออมเงินและการลงทุนมากขึ้นตั้งแต่ต้นปี 64 ซึ่งที่ผ่านมา FINNOMENA ได้รับการค้นหาและเข้าถึงนักลงทุนกว่า 72 ล้านครั้งต่อเดือน มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.finnomena.com กว่า 4.5 ล้านครั้ง และมีสมาชิกมากกว่า 320,000 คน ซึ่งปัจจุบันบริหารเงินลงทุนกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท จึงเป็นที่มาที่ทำให้บริษัทในฐานะผู้ให้บริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเชี่ยวชาญ
โดยมองเห็นโอกาสในการปลดล็อกศักยภาพการเข้าถึงคำแนะนำการลงทุนของกลุ่มลูกค้า Mass Affluent ที่โดยปกติจะไม่ได้รับการบริการ Financial Advisor จากที่อื่น ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มที่ต้องการผู้ช่วยแนะนำการลงทุน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเป็นที่ปรึกษาการวางแผนทางการเงินในระยะยาว อีกทั้งนักลงทุนส่วนใหญ่ประสบปัญหาไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ตลาด ดังนั้นการมีผู้แนะนำการลงทุนคอยดูแลและให้คำปรึกษา จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ และทำให้นักลงทุนกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Financial Advisor หรือผู้แนะนำการลงทุนกองทุนรวมจะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆ ของนักลงทุนทั้งในแง่การให้ความรู้ ให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละภาวะเศรษฐกิจ โดยไม่ว่านักลงทุนจะอยู่ที่ไหนก็สามารถปรึกษาเรื่องการลงทุนได้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นบริการที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้คนในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี Financial Advisor ของ FINNOMENNA นอกจากจะเป็นผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัวแล้วยังเปรียบเสมือนคู่คิดที่ช่วยติดตามพอร์ตการลงทุน พร้อมเจาะลึกถึงเป้าหมายและการลงทุนที่เหมาะแก่นักลงทุนแต่ละคนอีกด้วย
บริการ Financial Advisor จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ให้การลงทุนของกลุ่มนักลงทุนที่อยากเริ่มลงทุนแต่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม Mass Affluent ลูกค้ากลุ่มนี้อาจเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุน หรือมีประสบการณ์มาบ้าง แต่ยังไม่มั่นใจเรื่องการจับจังหวะการลงทุน FINNOMENA Financial Advisor (FA) ทำให้คำแนะนำการลงทุนจาก FINNOMENA เข้าถึงนักลงทุนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังตอบโจทย์เรื่องความสะดวกที่สามารถเข้าถึงคำแนะนำได้ทุกที่ทุกเวลา
ปัจจุบันนักลงทุนในกลุ่มนี้มีความต้องการผู้แนะนำการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่ง FINNOMENA เราตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้แนะนำการลงทุนเป็น 2 เท่า ในปี 2564 นี้ จากปัจจุบันที่มีอยู่ 900 กว่าคน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า โดยผู้ลงทุนที่พร้อมลงทุน 500,000 บาทขึ้นไป จะได้รับบริการที่ปรึกษาการลงทุนกับผู้แนะนำการลงทุนส่วนตัวได้ตลอดการลงทุนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ปัจจุบัน Financial Advisor หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อต่อยอดและสร้างความมั่งคั่งทางการเงินในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำลง และผู้บริโภคเริ่มตระหนักว่าการออมเงินในบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจำอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับความมั่นคงในอนาคต ซึ่ง Financial Advisor มีหน้าที่ในการวางแผนและแนะนำการจัดพอร์ตการลงทุนให้กับนักลงทุน เพื่อให้ได้ความมั่นคงทางการเงินตามเป้าหมาย
Financial Advisor ของ FINNOMENNA จะมีความโดดเด่นและแตกต่างออกไปคือนอกจากการเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่มี License รับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว Financial Advisor ทุกคนของ FINNOMENA ยังได้รับการอบรมด้านทักษะการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมเฉพาะด้าน เพื่อให้ FA ทุกคนของ FINNOMENA มีศักยภาพสามารถให้บริการลูกค้าได้ตรงจุด
นายเมธี จันทวิมล Managing Partner บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด กล่าวว่า Financial Advisor ของ FINOMENA มีความโดดเด่นตรงที่นอกจะสามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าใจหลักการการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง ให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องง่าย ยังให้ทางเลือกความสะดวกในการรับบริการ ผ่านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Zoom หรือ Google Meet เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้คนยุคดิจิทัลที่ไม่ต้องเดินทางหรือแม้แต่อยู่คนละจังหวัดก็สามารถรับคำปรึกษาจาก Financial Advisor ของFINNOMENA ได้
นอกจากนี้ FINNOMENA เราได้ใช้เทคโนโลยี AI เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อให้ Financial Advisor ของเรา สามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และมากไปกว่านั้นFinancial Advisor ของเราทุกคนจะต้องผ่านหลักสูตรอบรมที่เป็นเอกลักษณ์โดย Befin Academy (ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทของ FINNOMENA Group) ที่ช่วยให้ Financial Advisor ทุกคนสามารถให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นความโดดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่น และเพื่อตอบสนองแผนขยายทีมผู้แนะนำการลงทุน ทาง FINNOMENA ได้จัดงานสัมมนา FA Open House เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลกับคนที่สนใจเข้ามาร่วมเป็น FA อิสระกับทาง FINNOMENA ทั้งนี้ บุคคลที่สนใจจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมถึงจุดเด่น และหลักสูตรพัฒนาทักษะได้จากเว็บไซต์ของ FINNOMENA
สำหรับ FINNOMENA Financial Advisor เป็นบริการที่จะให้คำแนะนำการลงทุนที่เป็นกลางเพราะไม่ได้สังกัดธนาคารหรือบริษัทจัดการกองทุนรวมใด ทำให้ FINNOMENA สามารถแนะนำกองทุนที่เหมาะสมให้กับนักลงทุนได้อย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ FINNOMENA ยังใช้เทคโนโลยี AI ในการคัดเลือกกองทุนโดยนำกองทุนจาก 19 บริษัทจัดการกองทุนรวม หรือกว่า 700 กองทุนมาวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อให้ได้กองทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนและนอกจากแนะนำให้ซื้อกองทุนแล้วยังมีระบบการแจ้งเตือนปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์สูงสุด
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มี.ค. 64)
Tags: Financial Advisor, กสิณ สุธรรมมนัส, การลงทุน, ฟินโนมีนา, เมธี จันทวิมล