บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติโครงการการลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด (GTH) ในสัดส่วนร้อยละ 49 ถึง 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GTH โดยหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการเจรจาเพิ่มเติมกับผู้ขาย ได้แก่ บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 แล้ว บริษัทไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการทารายการดังกล่าวได้
บริษัทจึงจะเข้าทำรายการการลงทุนใน GTH ในสัดส่วนร้อยละ 49 กับผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 25 ราย โดยจะชำระราคาโดยการออกหุ้นสามัญของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น (Share swap) เมื่อคิดตามสัดส่วนร้อยละ 49 จะมีมูลค่าโดยประมาณ 62.91 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 8.23 บาท โดยคำนวณจากราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่มีมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้สิทธิ์และมาออกเสียง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 วันที่ 22 เมษายน 2564
พร้อมทั้ง มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อ บริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด เพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเจิล เฮลท์ จำกัด โดยจะจัดตั้งภายในเดือนเมษายน 2564 ทั้งนี้จะมีทุนจดทะเบียน 65 ล้านบาท โดย NRF ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยแหล่งเงินมาจากการเพิ่มทุนและเงินทุนหมุนเวียน
การเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทเข้าสู่ธุรกิจกัญชงในประเทศไทย โดยหลังจากที่กัญชงถูกกฎหมาย บริษัทมองว่าธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัท GTH มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว และจะส่งเสริมการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม Ethnic, plant-based, และ functional products อีกทั้ง GTH มีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ของ GTH เองและพันธมิตรทางธุรกิจกับแบรนด์ชั้นนาในอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภคอื่นๆ อีกด้วย
นอกจากนี้มีมติแก้ไขวาระเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด โดยเป็นการเพิ่มทุน 139,164,119 บาท จากเดิม 1,355,780,300 บาท เป็น 1,494,944,419 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 139,164,119 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จัดสรรหุ้นเพื่อรองรับ
(1) การจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 54,231,212 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล
(2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (NRF-W1) จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม น 67,789,015 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
(3) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (NRF-W2) ที่จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ SFBN Capital II LLC จากสหรัฐอเมริกา 6,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
(4) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (NRF-ESOP W1) จำนวนไม่เกิน 3,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหน่วยละ 0.10 บาท โดยมีราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 10.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
และ (5) เพื่อรองรับการลงทุนใน บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 7,643,892 หุ้น ซึ่งบริษัทจะออกหุ้นสามัญของบริษัท (Share Swap) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด ซึ่งคือผู้ถือหุ้นรายบุคคลจำนวน 25 คน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
นอกจากนี้ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามกำหนดการเดิมในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ทั้งนี้ SFBN Capital II LLC เป็นบริษัทที่มี Mr. Charles Chanaratsopon และ Mr. Keith Richman เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย Mr. Charlie Chanaratsopon และ Mr. Keith Richman เป็นผู้บริหารของ Boosted Ecommerce, Inc. (บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา) ทั้งนี้ Boosted Ecommerce, Inc. เป็นผู้ร่วมทุนร่วมกับ บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เพื่อลงทุนใน Boosted NRF Corporation
โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า SFBN Capital II LLC มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเข้าจองซื้อ NRF-W2 ที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้ และจะเป็นการช่วยสนับสนุนธุรกิจของ Boosted NRF Corporation ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) กับ Boosted Ecommerce, Inc. (บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อวัตถุประสงค์ในธุรกิจ Branded e-Commerce บน Amazon.com
บริษัท แจ้งว่าจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NRF-W1 และ NRF-W2 ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสาหรับขยายธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 มี.ค. 64)
Tags: NRF, พีเอ็ม 80, หุ้นไทย, เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์, โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์