บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) (AP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.77 ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.51 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค. 64 ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารยูโอบี ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ ” A-” แนวโน้มเครดิต”คงที่” เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64
บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อ 1.ชำระคืนหนี้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ 2. เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้วย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ม.ค. 64)
Tags: AP, ที่อยู่อาศัย, หุ้นกู้, หุ้นอสังหา, หุ้นไทย, อสังหาริมทรัพย์, เอพี ไทยแลนด์