หุ้น BCH ราคาวิ่งขึ้น 3.00% มาอยู่ที่ 20.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท มูลค่าซื้อขาย 492.37 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.15 น. โดยเปิดตลาดที่ 20.30 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 20.80 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 20.30 บาท
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ “ซื้อ” หุ้นบมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) ให้ราคาเป้าหมาย 33 บาท มีมุมมองบวกต่อข้อมูลจากการประชุมร่วมกับผู้บริหาร BCH เนื่องจากลูกค้าทั่วไปทั้งกลุ่มเงินสดและประกันสังคมเริ่มมีแนวโน้มกลับมาใช้บริการต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม OPD มีจำนวน Visit ช่วง 9 เดือนปี 64 กลับมา 80% เทียบกับช่วงปกติ (9M/62)
ในปี 65 กลุ่มลูกค้าประกันสังคมจะได้โควต้าเพิ่มขึ้น 23% เป็น 1.5 ล้านคน มีค่ารักษาเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น 5% ดีกว่าประมาณการที่คาดโควต้าทรงตัวจากปี 64 และเป้าหมายรายได้ปี 65 เติบโต 104% จากฐานปกติปี 63 ที่ไม่รวมโควิดดีกว่าประมาณการรายได้ปี 65 ที่คาด 11,862 ล้านบาท หรือจะลดลง 15% จากรายได้ปี 64 ใหม่ที่ 19,890 ล้านบาท (vs เดิมคาดรายได้ปี 65 ลดลง 25% จากปี 64) ทำให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 65 ไม่น่าจะเกิด downside เมื่อเทียบกับเป้าหมายบริษัท
พร้อมมองว่าเป้าหมายปี 65 ของบริษัท น่าจะช่วยให้ราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวจากความกังวลลดลงต่อทิศทางปี 65 ประกอบกับมองว่าความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโควิดจำนวนมาก จะช่วยให้ BCH รับมือได้ดีกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด นอกจากนี้ราคาหุ้น BCH ซื้อขาย PE ปี 65 เฉลี่ย 29 เท่า ต่ำกว่า -1.0SD PE อดีต และต่ำกว่าช่วงก่อนโควิดปี 62 ซื้อขาย PE เฉลี่ย 35 เท่า
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 พ.ย. 64)
Tags: BCH, บางกอก เชน ฮอสปิทอล, หุ้นโรงพยาบาล, หุ้นไทย