บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) ปรับแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวนไม่เกิน 150 ล้านหุ้น จากแผนเดิม 320 ล้านหุ้น โดยจะเริ่มเดินสายให้ข้อมูลกับนักลงทุน (โรดโชว์) ในวันที่ 1 ธ.ค.ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในเดือน ธ.ค.นี้
SA ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย ประเภทแนวราบ และแนวสูงครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกระดับ อาทิ คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ฯลฯ
ปัจจุบันแบ่งการดำเนินธุรกิจเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจำหน่าย ภายใต้ แบรนด์ The Collection, Siamese Exclusive, Siamese Gioia, Siamese, และ Blossom
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า โดยจัดสรรพื้นที่ในโครงการหรือห้องชุดที่มีอยู่มาเป็นพื้นที่ให้เช่าเชิงพาณิชย์
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการบริการ โดยพัฒนาอาคารในโครงการหรือห้องชุดที่มีอยู่ในโครงการมาให้บริการในลักษณะโรงแรมหรือเซอร์วิส เรสซิเดนซ์ นอกจากนี้ ยังมีบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด, นายหน้าจัดหาผู้เช่าห้องชุด เป็นต้น
บริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้วกว่า 20 โครงการทั้งคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ รวมมูลค่าโครงการกว่า 46,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 ก.ย.63 มีโครงการอยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์ 6 โครงการ อยู่ระหว่างการขายและอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 โครงการ อยู่ระหว่างการขายและรอพัฒนา 3 โครงการ และมีโครงการแนวราบที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและขาย 1 โครงการ บริษัทมียอดขายรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) รวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส 4/63 เป็นต้นไป
บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 961,547,300 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 961,547,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท ภายหลังการเสนอขาย IPO ครั้งนี้จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มเป็น 1,111,547,300 บาท
นายเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน SA กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของ SA แล้ว จากนี้จะเตรียมจัดโรดโชว์แนะนำธุรกิจ กลยุทธ์การเติบโต และแผนขยายการลงทุนให้กับนักลงทุนเริ่มในวันที่ 1 ธ.ค.63 และ คาดว่าจะกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ได้ในช่วงต้นเดือน ธ.ค.63
นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SA กล่าวว่า การกำหนดจำนวนหุ้น IPO ที่จะเสนอขายเป็น 150 ล้านหุ้นนั้น เนื่องจากมีความต้องการปรับสภาพบริษัทให้เป็นบริษัทจดทะเบียน และเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งระดมทุนอื่น ที่นอกเหนือจากการกู้ยืมสสถาบันการเงิน แต่บริษัทยังไม่มีความต้องการใช้เงินจำนวนมาก หลังในช่วงที่ผ่านมามีการโอนกรรมสิทธิ์ค่อนข้างสูง ทำให้สามารถนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ จนปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดลงมาที่ราว 1 เท่า
ขณะที่วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้จะนำเงินไปใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการ Blossom Condo@Fashions3, โครงการ Blossom Condo@TSH Station และโครงการ Above39 อีกทั้งชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อลดต้นทุนทางการเงินลง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น
“บริษัทเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและขยายขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ รองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรในอนาคต ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อก้าวเป็น 1 ใน 5 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้บริโภคนึกถึง (Customer choice)”
ปัจจุบันบริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ในมืออยู่ราว 13 โครงการ มูลค่ารวม 32,000 ล้านบาท ซึ่ง 80% จะอยู่ในทำเล CBD และ New CBD ขณะที่มียอดขายรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) อยู่ที่ 9,446 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/63 จนไปถึงปี 66
ในปี 64 บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการใหม่เพิ่มเติมอีกราว 2 โครงการ มูลค่ารวม 5,981 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 63 (ม.ค.-ก.ย.63) มีรายได้รวม 2,060.6 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้หลักจากการขายอสังหาริมทรัพย์ และมีกำไรสุทธิ 283.9 ล้านบาท ส่วนการเติบโตในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 59-62) บริษัทฯ มีรายได้เติบโตเฉลี่ย 48% กำไรสุทธิก็เติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงยังมีกำไรสะสมราว 800 ล้านบาท คาดหวังว่าสิ้นปีนี้จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ล้านบาท
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ย. 63)
Tags: IPO, SA, ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ, หุ้นไอพีโอ, อสังหาริมทรัพย์, เล็ก สิขรวิทย, ไซมิส แอสเสท