บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท เป็นจำนวนเสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท และจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 มีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เอเซีย พลัส บล.เคทีบี (ประเทศไทย) และ บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย)
NER ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการขยายกำลังการผลิตของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะนำแงินที่ได้ใช้ในการดำเนินงานภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ย. 63)
Tags: NER, ก.ล.ต., นอร์ทอีส รับเบอร์, ฟิลลิป, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, หุ้นกู้, เคทีบี, เอเซีย พลัส, แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์, โนมูระ พัฒนสิน