บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
และหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนเสนอขาย ไม่เกิน 1,400 ล้านบาท อายุ 3 ปี 5 เดือน 2 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป) ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 9-11 มิ.ย.63 มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน มิ.ย., ก.ค. และ ก.ย. 63 จำนวน 590 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ก.ค.และ ส.ค. 63 จำนวน 2,957 ล้านบาท รวม จำนวน 3,547 ล้านบาท ภายในเดือนก.ย.63 และอีก 453 ล้านบาทจะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ คาดใช้ภายในเดือน ก.ย.63
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 มิ.ย. 63)
Tags: MTC, ตราสารหนี้, หุ้นกู้, หุ้นไทย, เมืองไทย แคปปิตอล