บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 7,600 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ชุดได้แก่
- ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 1,800 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 2,300 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.29 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ชุดที่ 3 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 3,800 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.59 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้จำนวนหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดเสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาทโดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 2,600 ล้านบาท
โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 8 -12 พ.ค.63 ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ AA- แนวโน้มเครดิตพินิจ “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563
บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้สำหรับการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวภายใน 1 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 พ.ค. 63)
Tags: CPALL, ซีพี ออลล์, หุ้นกู้